ESG 관련 산업군 및 기업 리스트 총 정리 (ft. ESG 머니전략)
ESG경영, ESG투자가 화두다. 어떤 산업군이 해당되는가?
ESG 머니전략 책을 활용하여 ESG와 관련된 산업군을 한눈에 보기 쉽게 정리하고 각 산업군별 관련 기업들도 총 정리해본다.
ESG 관련 산업군
우선, ESG란 무엇인지는 이전 글을 참고 바란다.
ESG 머니전략에서는 ESG가 최근 화두가 된 배경은 '기후위기 극복'에 있다고 강조하면서, ESG에서도 특히 E(Environment) 환경, 친환경 솔루션이 강조된다고 한다.
한 마디로 탄소중립으로 향하는 과정에서 꼭 필요한 산업군들이 '현재로써는' ESG 산업 그 중심을 차지하고 있다고 본다.
여기에 해당하는 ESG 머니전략에서 소개하는 산업군들로는 전기차, 2차전지, 수소, 태양력, 풍력, 친환경 선박 등이 있다.
여기에 필자가 이 블로그에서 다루고 있는 관련 산업군들까지 포함해서 다이어그램으로 만들어봤다.
우선 산업군으로 분류되지 않는, 즉 산업군을 망라해서 적용되는 ESG경영 트렌드가 있을 것이다. 그리고 산업군들로는 에너지 산업군/ 모빌리티 산업군/ 대체육 산업군/ 기타 (물, 쓰레기) 등으로 구분해 볼 수 있겠다. 이 중 물 쓰레기 대체육은 필자가 ADD 하고 그룹핑도 필자 의견이다.
각 산업군 별 해당되는 밸류체인들도 정리해 두었다.
각 산업군별 관련 기업들을 알아보자.
모빌리티 산업군
사람들의 항공/ 지상/ 해상에서의 이동은 물론 각종 운반/ 운송들이 해당된다. 실제로 '이동수단'에서 나오는 탄소배출/ 온실가스는 전 세계 전체 이산화탄소 배출량에서 25%를 차지한다. (2017년 기준)
그만큼 ESG 분야에서 모빌리티 산업군의 탄소중립이 중요한 셈이다. ESG 머니전략에서 소개되고 있는 모빌리티 산업군으로는 크게 두 가지가 해당된다. 전기자동차 및 2차전지 밸류체인 및 친환경 선박
각 산업군 별로 관련 기업들을 알아보자.
전기자동차 및 2차전지 분야
전기자동차는 대세다. 이미 국내에서도 전기차를 포함한 친환경 자동차 판매량이 해마다 급증하고 있다. 중국은 더 앞서 나가 있다. 중국의 자동차 완성업체 비야디는 이미 지난달부터 내연기관차 생산 및 판매를 중단했다.
전기차와 2차전지 분야 밸류체인 및 관련주 관련 기업들이다. ESG 머니전략 책에서는 전기차 완성업체로 현대차, 기아, 테슬라 및 그 외 중국 업체들이 거론되지만, 실제로는 훨씬 많다.
전기차 트럭 업체 리비안은 물론, 자율주행차에 뛰어들 애플카, 그리고 독일의 기존 내연기관 강자들 BMW, 벤츠 등도 전기차를 앞다퉈 출시하고 있지 않은가.
2차전지 밸류체인에는 배터리 완성업체 기업들이 있고, 그 외 소재 부품단 기업들을 각 밸류체인 별로 (양극재, 음극재, 분리막, 전지박, 전해액, 부품, 장비 및 리튬/ 코발트) 정리했다. 리튬 코발트 관련 기업들로 소개된 기업들은 모두 중국 업체 들이다.
전기차/ 2차전지 관련주를 담은 다양한 관련 ETF들이 국내는 물론 미국에도 있다.
필자가 이 블로그에 소개한 ETF로는 LIT, TIGER2차전지, KINDEXG2전기차&자율주행액티브, TIGER차이나전기차SOLACTIVE 등이 있다. 관련 글도 읽어보길 바란다.
친환경 선박
해상에서의 탄소중립도 중요시된다. 선박에서 발생하는 질소산화물, 이산화탄소 등의 온실가스를 줄여야 하는 것이 주된 방향성이다.
현재로서는 무탄소 선박까지는 갈 길이 멀다. 그 대안으로 여겨지는 것이 LNG 선박이다. LNG선박의 경우, 질소산화물 85~90%, 이산화탄소 20% 등이 절감된다고 한다.
우리나라는 LNG선 제조 강국! 관련 기업으로 한국조선해양, 대우조선해양, 삼성 중공업 등이 있다.
재생에너지
전력 생산과 난방 부문에서 배출되는 온실가스는 전체 발생량 중 42%를 차지한다. (2017년 기준) 이미 우리에게도 잘 알려진 수소, 태양광, 풍력 등이 여기에 해당한다.
수소
수소에 대해서는 이미 여러 차례 블로그에 소개했다. 수소 뜨는 이유 및 수소 관련주, 수소연료전지란 및 관련주
수소는 크게 생산단계 (밸류체인: 생산 계획, 부생수소, 추출수소), 수전해 관련 알칼라인, 수전해 PEM이 있다.
그리고 수소연료전지차 부문이 있다. 수소 완성차 기업으로 '수소 데이를 통해 수소 트럭을 소개한 현대차'가 여기에 해당하고, 수소차 부품에 해당하는 부품, 연료전지, 연료전지 스택 등이 있다. 연료전지 분야에서 뛰어난 글로벌 기업 플러그 파워와 블룸에너지에 대해서도 여러 차례 소개했다.
하지만 수소의 경우, 아직까지는 재생에너지 부문에서도 상대적으로 산업 '초기' 단계 국면인지라 적자 기업들이 많다. 꼭 필요는 하지만 아직 상용화로 갈 길은 멀다는 점. 투자 시 반드시 고려해야 할 사항이다.
ESG 머니전략에서는 그렇기 때문에 ESG 부문 투자로는 ETF 투자가 더 적합할 수 있다고 언급했다. 필자 블로그에서도 수소 관련 ETF를 여러 번 소개했으니 읽어보길 바란다.
태양광
아래는 태양광 관련 기업들이다. 태양광 업체는 한화 솔루션이나 OCI 정도를 제외하고는 대부분 중국 기업들이다. 중국 기업들의 가격 경쟁으로 인해 국내의 많은 기업들이 산업이 성장하면서 사라진 탓이다.
ESG 머니전략에서는 중국기업들 위주로 소개했지만, 글로벌하게 유명한 기업으로는 인페이즈 에너지가 있다. 인페이즈 에너지나 솔라 엣지 등의 기업들은 북미권 시장 점유율이 높고 유럽 진출에도 적극적이라고 관심 가져볼 만하다. 인페이즈 에너지 기업 관련 글
미국 기업들, 북미 태양광 관련 기업들을 담고 있는 ETF TAN 도 소개했었으니 참고 바란다.
풍력
풍력 관련 밸류체인별 기업들이다. 풍력 구조물 중에서도 터빈을 담당하는 두산 중공업이나 유니슨, 타워 부문을 제조하는 씨에스윈드, 하부구조물의 삼강엠앤티 등이 국내 풍력 대장주다.
특히 씨에스윈드는 씨에스베어링을 계열사로 갖추고 협업하여 글로벌 기업 (지멘스, 베스타스 등)에 납품하는 형식으로 성장하고 있다.
이상 ESG 관련 산업 및 산업군별 관련주들을 ESG 머니전략 활용해서 정리해 보았다.
위에서 소개된 각 산업군별 다양한 ETF들을 필자 블로그에 여러 차례 소개했으니 관련 글도 읽어보길 바란다. 카테고리 중 '3. 투자 ETF - ETF' 폴더 코너에 ESG/ 친환경 관련 다양한 ETF가 소개되어 있다.
** 해당 글은 투자권유가 아니며, 참고용으로 읽어주길 바란다 **
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