KODEX 미국클린에너지나스닥 상장 종목 분해 vs. QCLN
삼성자산운용사에서 3월 22일 오늘 날짜로 미국클린에너지 시장에 투자할 수 있는 ETF 상품을 출시했다. 바로 코덱스 KODEX 미국클린에너지나스닥 ETF 상품이다.
어떤 상품인지 알아보고, 구성 종목과 같은 지수를 추종하는 미국의 대표 ETF QCLN 과 함께 살펴보자.
코덱스 미국클린에너지나스닥
탄소중립 시대에 발맞춰 클린 에너지 부문에 핵심 기업에 투자하는 상품이다.
필자는 이미 이 블로그에도 많은 클린/ 재생에너지 관련 상품들을 소개했는데, 여타 다른 상품들과의 차별점 위주로 상품 특징을 요약해 보면 이렇다.
1. 미국에 상장된 기업에 투자하는 상품
2. 신재생에너지 퓨어 플레이어만이 아닌 전기차, 2차전지도 커버
3. 미국에 상장 되어 있는 대표 클린에너지 ETF QCLN과 동일지수 추종
추종 지수 Nasdaq Clean Edge Green Energy Index 정의를 살펴보면 구성 종목 바운데리를 알 수 있다. 다음 4개 분야에서 관련 매출이 50% 이상 발생하는 기업을 구성 종목으로 한다.
1. 재생에너지 (태양광, 풍력, 수력, 지열)
2. 스마트그리드 (스마트계량기, 에너지관리시스템)
3. 에너지 저장 및 전환 (고급 배터리, 전기차 등)
4. 첨단 소재 (클린/ 저탄소기술 재표 관련 등)
재생에너지 36% 및 전기차 23%, 반도체 18% 관련 유망 기업에 집중 투자한다. 연 4회지수 정기변경을 하며 종목 교체는 연 2회 (3월, 9월에 실시한다.)
구성 종목
68개 종목으로 구성되어 있고 현재 상위 종목 구성은 다음과 같다.
상위 종목에서 가장 많은 비중으로 들어있는 종목이 바로 QCLN이다. 앞서 언급했듯이 코덱스 미국클린에너지나스닥 상품은 QCLN과 같은 지수를 추종한다. 국내 최근 소개되는 많은 ESG, 친환경 관련 ETF 상품들은 이 처럼 미국에 기존에 운용되는 ETF 상품과 동일한 지수를 추종하는 경우가 많다.
QCLN을 하나의 종목으로 21% 가량 담고 개별 종목으로 테슬라, 온세미컨덕터, 인페이즈에너지, 니오, 알버말 등을 담고 있다. 전기차 완성업체 비중이 꽤 크다.
QCLN 상위 종목을 알아보자. 온세미컨덕터, 테슬라, 인페이즈에너지, 알버말, 솔라엣지 등 위의 상품이 개별적으로 담고 있는 종목들과 동일하다.
즉, 오늘 상장한 코덱스 미국클린에너지나스닥 ETF 상품은 QCLN과 동일한 종목을 담고 있는 셈이다.
그렇다면 오늘 바로 상장한 상품이지만 QCLN ETF를 통해서 기존의 주가 흐름을 확인해 볼 수 있지 않을까?
아래는 QCLN 의 1년간 주가차트다.
비교를 위해 SPY (S&P500) 차트를 함께 보자. QCLN 핑크색, SPY 파란색
한눈에 봐도 QCLN의 최근 1년간 변동성이 심했음을 알 수 있다. 작년 하반기 크게 급등했다가 하락하기 시작하여 최근에서야 조금 반등하고 있다.
다른 재생에너지 관련 상품과 비교해 보자.
최근 러시아-우크라이나 사태에 때문에 재생에너지 관련주 흐름이 매우 좋다. 블로그에서도 여러 차례 언급했는데, ICLN 같은 재생에너지 ETF, 플러그파워 같은 수소 기업, 심지어 원자력 관련주 URA, URNM 흐름도 좋다.
최근 1개월 수익률 (3월 21일 기준)
URA (우라늄 원자력 관련 ETF): 27.11%
ICLN (재생에너지 관련 ETF): 15.77%
QCLN (재생에너지, 전기차, 2차전지 포함): 11.23%
LIT( 리튬 및 2차전지): -0.38%
ICLN은 재생에너지 퓨어플레이어 (클린에너지 생산 위주 기업들 태양열 수소 풍력 등) 글로벌 기업을 담은 ETF다. (관련 글 하단 링크 참고). ICLN 수익률 보다도 4% 가량 낮은데, 그 이유는 바로 전기차, 2차전지 업종 때문이다. 리튬 및 2차전지 ETF LIT 수익률 참고.
친환경 탄소중립 섹터가 재조명 받고 있지만 동시에 러시아-우크라이나 사태로 인해 전기차 수요 감소 우려, 리튬/ 니켈 등의 관련 소재 부품 공급망 차질 및 영업이익 감소 우려 등으로 반등을 제대로 못하고 있기 때문이다.
구성 종목은 좋으나, 매매 시점을 잘 고려해서 투자해야 할 것 같다.
이상 오늘 상장한 코덱스 KODEX미국클린에너지나스닥 상품을 QCLN과 함께 알아보았다.
해당 글은 투자 권유가 아니며 참고용으로 읽어주기 바란다.
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