미국 친환경 ETF : LIT 정리 전기차 2차 전지 상품

미국 친환경 ETF : LIT 정리 전기차 2차 전지 상품

 

이전 글에서 소개한 친환경 ETF 상품들 ICLN, QCLN, KRBN 등은 친환경 재생에너지에 투자하는 상품이었다. 오늘은 전기차와 2차 전지 성장성에 투자하는 미국에 상장된 ETF 상품 LIT에 대해 알아보자.

 

하기 정보는 글 작성일 기준이다. (2021년 10월 15일 기준 정보)

 

 

 

 

LIT Lithium & Battery Tech ETF

 

미국의 ETF 운용사 글로벌 X가 2010년 출시한 친환경 ETF이다. 글로벌 X 운용사는 한국의 미래에셋이 2018년 인수한 회사이다. 

 

운용사	Global X
개시일	2010년 7월 20일
수수료	0.75%
총 거래규모	$4.65B (약 5조원)
하루 평균 거래규모	$73.41M
포함 종목수	37

 

이 상품은 리튬, 전기차 완성차인 테슬라, 전기차 핵심부품인 2차전지 배터리 관련 회사들 등 전기차 시장 벨류체인 전반에 걸친 기업들을 포함하여 전기차 시장에 집중적으로 투자하는 상품이다. 

 

구성 분야 및 상위 10개 종목을 살펴보자. 우선, 시장은 중국이 36.84%로 가장 많고, 미국 22.5%, 홍콩 12.95%, 한국 8.37%, 호주 7.34%, 일본 4.4% 순으로 구성되어 있다. 홍콩에 상장된 회사들이 대부분 중국 기업임을 감안해 볼 때, LIT 펀드 자체에 중국 기업이 약 50% 가량 포함된 셈이다.

 

 호주친환경 ETF LIT 구성 정보

 

LIT 상품에 포함되어 있는 상위 10개 종목을 살펴보자 (위 그래프에서 2번째 그래프) 흔히 테슬라가 가장 선두권일 것 같으나, 10위권으로 약 3.78% 정도 비중을 차지하고 있다. 물론 이 구성비중은 각 개별기업의 주가에 따라 유동적이다.

 

LIT 포함 상위 10개 종목

 

1. Albermarble Corporation: 미국 리튬, 브룸 촉매제 등 생산업체로 전기차 배터리 리튬 공급업체 
2. Yunnan Energy: 중국 리튬 등 전기차 소재 생산업체
3. Naura Technology: 중국 마이크로 전자부품 회사 (집적 회로, 리튬 전지 제조 시스템, 박막 트랜지스터 등 제조)
4. Ganfeng Lithium Co.: 중국 리튬 생산 업체
5. Contemporary Amperex Technology: CATL 중국 2차 전지 배터리 생산업체 현재 시장 점유율 1위
6. BYD Company Limited: 중국, 전기차 배터리 생산업체  
7. EVE Energy Co.: 중국 전기차 배터리 (리튬 배터리) 생산업체
8. Wuxi Lead Intelligient: 중국 전자제품, 태양열 부품 등 생산업체
9. Sociedad Quimica Y Minera De Chile: 칠레 화학회사 세계 탑 리튬 생산업체
10. Tesla: 미국, 전기차 완성업체

 

LIT etf 상품에 한국 시장 비중도 약 8.37%나 된다. 포함되어 있는 한국 기업은 전기차 배터리 제조업 삼성 SDI 3.45%, LG 화학 2.9%, 엘앤에프 1.88% 포함되어 있다. SK 이노베이션은 아직 포함되어 있지 않다.

 

LIT 주가 및 수익률

 

LIT 상품을 미국 친환경 ETF 중 대표적인 QCLN과 비교해 보자. QCLN에도 테슬라를 비롯한 미국 전기차 관련 기업들이 포함되어 있기 때문이다. (LIT 빨간색, QCLN 파란색)

 

QCLN의 경우, 다른 미국 친환경 ETF 상품들과 마찬가지로 바이든 당선 전후, 친환경 정책 발표 시기인 2021년 초 급상승했다가 주가가 맥을 못 추고 있는 상황이다. 반면 LIT의 경우, 올초 상승했다가 하락한 추이는 비슷하나 이후로도 꾸준히 상승하고 있다. 최근 9월 말 10월 등락세는 비단 LIT 상품만이 아니라 인플레이션 우려로 인한 미국 시장 자체에 변동성이 커졌기 때문이다.

 

 

LIT 주가는 10월 14일 종가 84.73 달러로 전고점 87.02달러를 거의 회복하였고, 1년 수익률이 89.67%로 QCLN 1년 수익률 37.84%, ICLN 1년 수익률 14.87%로 매우 큰 수익률 차이를 보인다. 

 

이 같은 수익률 차이는 재생에너지 분야가 전기차 시장에 비해 산업 성장 국면에서 아직 더 초기단계에 있기 때문이다. 태양열, 수소, 풍력 등의 기업들을 포함하고 있는 다른 신재생 에너지 ETF 상품들은 아직 적자 기업들이 많고 투자 단계에 머무는 회사들이 많기 때문에, 미래 성장성 보고 투자하는 측면이 강한지라, 단기 이슈에 민감하다. 

 

반면, LIT 상품은 전기차 시장에서 이미 글로벌 지위를 확보한 기업들이 많고, 상당 수 기업들은 이미 흑자 전환하여 기업의 성장성을 보다 확실히 보여준다.

 

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LIT ETF 상품은 전기차와 2차전지 성장성을 감안해 볼 때 이 시장에 다양한 국가와 기업에 투자하고 싶은 투자자에게 가장 적합한 상품으로 보인다. 차이나 전기차 ETF 상품도 있지만, 개인적으로 중국 위험성을 분산시키고 미국이나 한국 등 글로벌 기업들이 고르게 투자하고 싶다면 이 상품이 더 안전성 있어 보인다. 

 

단, 테슬라 보유 비중이 상대적으로 작고, 중국 니오 기업이 포함되지 않았다는 점 등 고려, 본인이 반드시 투자하고 싶은 기업들이 포함되어 있는지 등은 따져 봐야 한다.

 

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