태양광 관련주 급등 바이든 정책 미국 중국 국내 영향

태양광 관련주 급등 바이든 정책 미국 중국 국내 영향

 

어제 오늘 태양광 관련주가 일제히 상승했다. 미국 태양광 관련주는 물론 중국 태양광 업체, 국내 태양광 관련주 OCI, 한화솔루션까지 상승한 배경은 한 마디로 바이든발 정책이다.

 

바이든발 태양광 정책 및 미국, 중국, 국내 기업 영향 알아보자. 

 

태양광 기업

 

 

바이든 태양광 정책

 

이번 월요일 6월 6일자 미국 바이든 대통령은 미국의 태양광 및 여러 클린에너지 생산 촉진을 위해 법을 승인했다. 

 

크게 두 가지다.

 

1. 미국 내 태양광 패널 생산 확대

2. 동남아 관세 부과 계획 2년간 유예

 

 

이 두 가지를 알아보기 전에 한 가지 짚고 가자.

 

바이든이 승인은 법의 종류는 다름 아닌 Defence Production Act (방위물자 생산법)이다. 이게 왜 중요하냐고? 

 

DPA (Defence Production Act) 방위물자 생산법은 국가 안보 (National Defense)와 관련된 물자와 생산 관련된 사안들을 대통령 권한 하에 물자와 서비스 공급을 촉진하고 관할하는 법안이다. 주로 에너지, 국방 관련 사안들이 다루어진다.

 

이 법안으로 태양광 관련 정책이 승인되었다는 사실은 그만큼 에너지, 재생에너지 관련 분야가 중요함을 뜻한다.

 

다시 태양광 관련 정책으로 돌아가보자.

 

1. 미국 내 태양광 패널 생산 확대

 

바이든은 DPA를 사용하여 태양광 패널 부품, 에너지 효율 관련 열펌프, 건물 단열재, 전력망 등에 필요한 전기 변압기 및 전해조 및 연료 전지 같은 태양광 장비들을 미국 내 생산량을 늘리도록 촉진하도록 하라는 법안을 통과시켰다.

 

저가 정책의 중국산 수입에 의존하지 말고 국내 (미국) 관련 기업들의 생산량을 늘리고 기술 지원 등을 통해 중장기적으로 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다는 방침이다. 

 

이 같은 지원을 위해 필요하다면 연방 정부의 금전적인 지원도 할 것이라 발표했다.

 

이 같은 뉴스는 미국내 태양광 관련 기업들의 주가를 급등시키기에 충분했다. 미국 태양광 관련주는 어제 장중 10% 넘게 급등하는 기업들도 속출했다.

 

미국 태양광 관련주 (출처: 야후 파이낸스)

 

 

미국 태양광 관련주 중에서 위 표에서 언급 되지 않은 ENPH 역시 5.41% 상승했으며, 필자가 투자중인 TAN ETF 역시 어제 하루 4.26% 상승했다.

 

2. 동남아 관세 부과 2년간 유예

 

또 다른 태양광 호재는 동남아로부터 수입해 오고 있는 태양광 패널 관련 제품들에게 추가 부과하겠다고 밝힌 관세를 향후 2년 간 유예하겠다는 방침이다.

 

배경은 이렇다. 이전 글 한화솔루션 관련 글에서도 언급했지만, 태양광 산업, 특히 패널이나 부품 관련 제품들은 중국 태양광 업체가 '장악'했다. 이들은 전형적인 치킨게임 방식으로 '저가 정책'을 고수해가며 시장 내 다른 업체들을 시장에서 사라지게 했다.

 

미국의 태양광 기업 역시 그 피해가 막심했다. 미국 정부가 중국 기업들의 제품들에 관세를 메기기 시작하자, 중국 기업들은 발빠르게 ? 동남아를 우회하여 수출하기 시작한다. 

 

이로 인한 피해를 줄이고자 미국이 기존 동남아 수입품 관세에 추가적으로 관세를 부과하겠다고 하였는데....일단 유예하기로 한 것이다.

 

왜? 

 

태양광 부품을 싸게 '수입'해 들여와서 태양광 장비나 완성품을 경쟁적인 가격으로 만드는 미국 기업도 있기 때문이다. 주로 태양광 '설치업체' 들이 이 경우에 해당된다.

 

추가 관세 위협으로 인해 수백개의 유틸리티 업체나 에너지원을 아예 태양광으로 바꾸려는 거대한 프로젝트들이 잇따라 취소되었다고 한다. 

 

어떤 나라들이 해당되는가? 이 정책으로 인해 말레이시아, 캄보디아, 태국, 베트남에서 수입되는 태양전지나 모듈은 2년간은 새로운 관세 대상이 되지 않는다.

 

 

 

 

자 그럼 이해관계가 어떻게 될까? 

 

위의 관세 부과가 유예된 나라와 아무 상관없는 즉 퓨어하게 미국내에서만 태양광 제조 및 생산을 하는 기업들은 수혜가 적을 것이다. 

 

그 좋은 예가 Firat Solar 퍼스트솔라다. 퍼스트솔라는 미국에 기반을 둔 태양광 제조업체로 동남아로부터 수입하는 부품을 사용하지 않는다. 다시 위의 미국 태양광 관련주 별 주가 움직임을 살펴보자. 퍼스트솔라는 다른 태양광 주가가 날라가는 동안 -1.29% 하락했다.

 

관세 유예 정책은 향후 2년 간 중국 태양광 기업의 부제한 접근을 허용함으로써 미국 태양광 제조업에 직접적인 타격을 가할 것이다. 
퍼스트솔라 정책 담당 부사장 CNN 인터뷰

 

중국 태양광 관련 ETF

 

그렇다면 이 소식은 중국 태양광 업체는 당연히 호재겠다. 

 

국내에 상장된 차이나 태양광 관련 ETF인 SOL 차이나태양광CSI ETF 오늘 하루 무려 6.69% 상승했다. 주로 융기그린에너지, 썬그로우파워 등 태양광 기업만 담고 있는 ETF다.

 

 

국내에 상장된 또 다른 차이나 클린에너지 ETF로 Tiger 차이나클린에너지SOLACTIV 가 있다. 여기에도 융기그린에너지와 썬그로우가 포함되어 있으나, 반도체나 원자력 관련 기업도 포함되어 있어 보다 포괄적인 중국 재생에너지 ETF 상품이다. 오늘 2.39% 상승했다.

 

확실히 중국 태양광 기업에 포커스한 ETF가 상승률이 좋았다.

 

 

국내 태양광 관련 ETF

 

그렇다면 국내 기업에는 어떤 호재가 있을까?

 

태양광 산업이 전반적으로 호재라는 사실은 산업 전반에 당연히 호재다. 하지만 미국 내 기업 중에서도 어떤 기업은 급등하고 어떤 기업은 그렇지 않은 것처럼, 태양광 관련 기업이라고 해서 무조건 좋은 것은 아니다.

 

바이든의 이번 태양광 정책은 우선은 미국 내 태양광 관련 '생산' '설치' 기업에 좋은 뉴스면서 특히나 관세 유예 부분에서 혜택을 보는 '중국 부품'과 관련된 기업이 좋겠다. 미국 내에서 생산하는 기업들도 나쁠 건 없다. 

 

한화솔루션의 경우, 미국 내에 생산 시설이 있는 데다가 추가 투자를 계획하고 있는 터...오늘 주가가 1.75% 상승했고, 최근 2주간 꾸준히 상승 중이다.

 

OCI 역시 1.89% 상승했다. OCI는 태양광 발전용 패널의 핵심원료인 폴리실리콘 생산업체다.

 

두 기업 모두 이번 바이든 대통령 때 비즈니스테이블에 초대받아 미국 태양광 산업 기술협력을 논의한 기업들이다.

 

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이상 태양광 산업 호재로 뜬 바이든발 정책에 대해 알아보고 태양광 관련주들을 살펴보았다. 

 

필자는 지난 4월 출시한 95개 국내 미국 ESG 친환경 ETF 투자로드맵 전자책에서 위에서 언급한 ETF 상품들을 모두 자세히 다루었다.

 

TAN ETF에 투자하고 있으며 그 이유 (미국과 중국 기업 모두 포함됨)와 매매기록도 남겨두었다. 

 

 

태양광 관련 ETF

 

자세한 사항은 아래에서 확인 바란다.

 

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