국내 ESG ETF : MSCI ESG Korea 유니버설 종목 및 수익률
ESG 투자가 대세가 되면서 국내에서도 ESG ETF가 여럿 출시되었다. 그중 글로벌 자산운용사 지표 중 하나인 MSCI 기준이 적용된 MSCI Korea ESG유니버설 ETF 상품에 대해 알아보자.
MSCI ESG 유니버셜 지수란
우선 MSCI ESG 지수에 대해 알아보자.
MSCI (Morgan Stanley Captial Internation) 모건스탠리 캐피털 인터내셔널사가 발표하는 것으로 글로벌 펀드 운용사들이 참고하는 지수 중 하나다.
MSCI에는 ESG 관련 여러 지수들을 개발하여 운용하고 있다. MSCI ESG 리더스 지수, MSCI ESG 포커스 지수, MSCI ESG 유니버설 지수 등이 있다.
이 중 MSCI ESG 유니버셜 지수 (MSCI ESG universal index)란 광범위한 산업군의 다양한 종목을 커버하면서 동시에 ESG 투자 노출을 향상하는 방안으로 설계되었다.
다른 ESG 인덱스, 예를 들어 MSCI ESG 리더스 인덱스나 MSCI ESG 포커스 인덱스가 ESG 기준을 타이트하게 잡고 상위 기업들을 '골라내는 식'이라면, MSCI ESG 유니버셜 인덱스는 전체를 두고 특정 기준에 해당하는 기업들을 '빼내는 식'으로 설계된다.
MSCI ESG 유니버셜 인덱스는 기업들 중에서 국제 규범 (인권, 노동권 환경 관련 규범)을 위반하거나 논란이 있는 산업 (담배, 무기 - 지뢰, 접속탄 열화우라늄, 생물 및 화학 무기 등)을 제외하는 방식으로 구성된다.
MSCI Korea 유니버셜 지수는 MSCI Korea에 편입된 종목들 대상으로 1) MSCI ESG 유니버셜 지수 기준을 적용 기업들을 제외하고 2) ESG 평가 결과로 기업 비중을 조절하는 방식으로 구성된다.
현재 MSCI Korea ESG유니버셜 ETF는 코덱스와 타이거 2개 상품이 있다. 운용사만 다를 뿐 같은 방식으로 구성된 ETF 상품이다.
- KODEX MSCI KOREA ESG유니버설
- Tiger MSCI KOREA ESG유니버설
MSCI ESG 유니버셜 ETF 종목 및 수익률
2021년 12월 3일자 MSCI ESG 유니버셜에 포함되어 있는 종목들이다. 원화 제외 103개 종목이 포함되어 있다.
현재 MSCK Korea에 편입된 종목이 110개 (원화 불포함)인 점을 감안하면, 6개 정도만 빠진 셈이고, 포함 기업들의 비중이 조정되었다.
예를 들어, 시가총액 1위인 삼성전자 비중은 MSCI Korea 지수에서는 약 30% 비중을 차지하지만, ESG유니버설 ETF에서는 23.13%로 줄어들었다.
반면 최근 매일경제/ 지속가능발전소 주최 ESG 기업 수상을 받은 기업들인 KB금융 비중은 2.05% (MSCI Korea 1.84%) 코웨이 비중은 0.75% (MSCI Korea 비중 0.33%)으로 늘어났다.
아무리 MSCI ESG 평가 기준대로 각 기업의 비중이 조정되었다고 하지만 종목이 매우 방대하다. 위에서 설명한 MSCI ESG유니버설 기준 자체가 MSCI Korea 편입 종목을 기본으로 두고 몇 개를 제외하는 방식이라 어쩔 수 없는 것 같다.
수익률은 어떠할까?
삼성코덱스 MSCI Korea ESG유니버설 ETF 1년 차트다. 2018년 2월부터 운영되어온 이 ESG ETF는 1년 수익률은 10.99%, 3년 수익률은 52.38%다.
이 상품 수익률만 보면 기준이 잡히지 않을 것 같아 코스피 200 추종 코덱스 200을 살펴봤다. 같은 기간 코덱스 200 상품 1년 수익률 10.82%, 3개월 -6.34%, 1개월 -1.44%였다.
1년 수익률은 비슷한 셈이고 최근 3개월과 1개월 손실률은 ESG유니버설 상품이 더 적은 셈이다.
코스피 200과 중복 투자가 아니라면 ESG유니버설 ETF 상품을 적립식으로 투자하는 것도 괜찮아 보인다.
단, ESG 상품이라 하기에는 산업분야가 너무 다양하고 적용되는 기준 자체가 적극적이고 직접적이라기보다, 소극적인 기준에 어긋나는 기업 몇 개만 제외하고 비중만 살짝 변경하는 셈인지라 ESG 특화라고 보기에는 어려울 것 같다.
이상 국내 상장된 MSCI Korea ESG유니버설 ETF 상품에 대해 알아보았다.
다른 환경, ESG 관련 ETF 상품들도 함께 읽어보기 바란다.
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